292.39万元。
366.31万元和111,海南英大100%的股权、
2016年度预计实现的扣除非经常损益后归属于标的资产股东的净利润分别为107, 购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权；向世纪恒美发行股份，标的资产净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。 鲁能集团承诺其注入上市公司的上述标的资产2014年、具体况如下表：所述词语或简称具有相同含义。故本次交易构成关联交易。 重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书摘要“942股，588.72交易对手世纪恒美作为重庆鲁能英大30.00%股权盈利预测的承诺和补偿主体。都城伟业及世纪恒美均做出承诺，
具体的股份发行价格如下：本公
司经营与收益的变化，663.64海南三亚湾100%股权47,世纪恒美承诺重庆鲁能英大30.00%股权2014年、一、对报告书及其摘要的虚记
载、291.7043,应咨询自己的股票经纪人、615.40118,宜宾鲁能65.00%的股权、
151.4053,国有资产管理部门对本次重大资产重组所作的任何决定或意见， 宜宾鲁能65.00%的股权、615.40万元、法规及规范文件的规定，重庆鲁能英大30.00%股权2014年、023.354,940.56海南英大100%股权-4,7、
即7.2028元/股。评估增值714, 通过本次重大资产重组取得的股份， 标的资产预计实现的净利润（万元）2014年2015年2016年重庆鲁能34.50%股权12,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。 鲁能亘富100%的股权、终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次重组的核准文件后，都城伟业以及世纪恒美分别于2013年11月12日、2015年、698.9211,如果实际净利润总额（即扣除非经常损益后归属于标的资产股东的净利润）低于上述承诺净利润总额的，251.50万元， 2015年、该评估报告已经国有资产管理部门备案确认。海南三亚湾100%的股权、标的资产（除鼎荣茂华）2014年度预计可实现归属于母公司所有者的净利润为109,按照价格优先的原则合理确定。本次交易的盈利预测况根据瑞华出具的标的公司盈利预测审核报告，海南三亚湾100%的股权、2015年、海南英大100%的股权、 二、118,本次重组完成后，中国证监会、000537公告编号： 1、561.695,本次重组不会导致本公司实际控制人变更。
鲁能亘富100%的股权、
2014年04月01日21:34:22 中财网股票简称：准确、除都城伟业持有的鼎荣茂华70.00%股权以外，
575.744,误导陈述或重大遗漏负连带责任。专业会计师、245,
389.64合计107,对其他7个标的资产的主要资产采用设开发法进行评估并作为定价参考依据，2015年、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要时间：购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、完整的声明与承诺函，送股、
本次重大资产重组完成后，海南英大100%
的股权、误导陈述或者重大遗漏，005.4950, 本次重组中对标的资产的终评估结果采用了资产基础法评估值，968.74万元。本次重组的具体况如下：拟收购的标的资产评估值合计1,完整，
准确、
或其它专业顾问。 736,883.183,3、购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权；同时向不超过10名定对象非公开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。标的资产账面值为53
7,747.04万元。本次重组况概要本公司拟向鲁能集团发行股份， 顺义新城80.71%的股权；都城伟业持有的鼎荣茂华70.00%的股权；以及世纪恒美持有的重庆鲁能英大3
0.00%的股权。 本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、海南英大100%的股权、顺义新城80.71%的股权；向鲁能集团全资子公司都城伟业发行股份，本次重组中标的资产的交易价格为具有相关证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产管理部门备案的评估结果。本次交易的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的次董事会决议公告日，购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权；（2）本公司向不超过10名定对象非公开发行股票募集配套资金，都城伟业以及世纪恒美。570.43万元。由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，5、
海南三亚湾100%的股权、 购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权；并向世纪恒美发行股份，五、
094.60宜宾鲁能65.00%股权17,释义”252, 上市公司如有派息、投资者若对本报告存在任何疑问，天津市南开区霞光道1号宁泰广场15层03-04单元。鲁能亘富100%的股权、143.492,乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司分别出具了关于所提供的信息真实、本次重组中标的资产的交易价格为具有相关证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产管理部门备案的评估结果。033.61万元。准确和完整承担个别和连带的法律责任。上市公司与鲁能集团和世纪恒
美签署了《盈利预测补偿协议》。并对所提供信息的真实、435.82万元，251.50万元， 海南三亚湾100%的股权、366.31111,2016年经审计确认的扣除非经常损益后归属于标的资产股东的净利润合计不低于3, 4、交易对方声明本次重大资产重组的交易对方鲁能集团有
限公司、资本公积金转增股本等除权除息事项， 释义”定价基准日至股份发行期间，鲁能亘富100%的股权、四、标的资产评估作价况本次重组中标的资产的评估基准日为2013年8月31日，
自股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。
6、三、由投资者自行负责。不低于定价基准日前20个交易日广宇发展股票交易均价，并不包括重组报告书全文的各部分内容。815.68万元，902.108,根据中企华出具的标的资产评估报告， 不存在虚记载、941,本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，广宇发展2012年度经审计的合并财务会计
报告期末归属于母公司所有者权益合计为116,825,
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要-[中财网] [关联交易]广宇发展：据此计算，本次重组中交易对方为鲁能集团、其他7个标的资产的收益法评估值合计为1,本次非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日广宇发展股票交易均价，海南英大100%的股权、本公司与鲁能集团、广宇发展本次发行股份购买资产的股份发行数量为1,（1）本公司向鲁能集团发行股份， 174.7731,重组报告书全文同时刊载于深圳证
券交易所网站；备查文件的查阅地点为：《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、
海南三亚湾100%的股权、969股。资产基
础法评估值为1,则交易对方鲁能集团和世纪恒美将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。
顺义新城80.71%股权盈利预测的承诺和补偿主体。宜宾鲁能65.00%的股权、准确和完整，董事会声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要况，保证为本次天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所提供的有关信息真实、 则发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行
相应调整。律师、（2）本次交易中向定对象非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行。（1）本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格为7.21元/股，
一、本次交易构成重大资产重组本次交易中标的资产为鲁能集团持有的重庆鲁能34.50%的股
权、本次广宇发展拟收购标汽博中心公司增资依据发行对象申购报价的
况，增值率 133.00%；除鼎荣茂华的70%股权不适合采用收益法评估外，076.56万元， 2、2014年3月28日签订了《重组框架协议》和《重组协议》。849.11万元，2014-014天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要交易对方住所通讯地址鲁能集团济南市市中区经三路14号北京市朝区朝外大街5号院都城伟业北京市西城区西单北大街111号901室北京市朝区朝外大街5号院世纪恒美新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦B区27号房间北京市朝区工体东路20号百富大厦1号楼29层立立财财务务顾顾问问二二〇〇一一四四年年三三月月 声明本部分所述词语或简称与本报告书摘要“评估增值720,其中，本次交易构成关联交易截至本报告书摘要签署日，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、由公司董事会按照股东大会的授权，依据中企华对各标的公司所采用的收益法评估结果下所预测的未来年度收益况，
588.72万元。上述标的资产2014年、2016年经审计确认的扣除非经常损益后归属于标的资产股东的净利润合计不低于337,交易对手鲁能集团作为重庆鲁能34.50%的股权、897.77万元、392.21顺义新城80.71%股权14,非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量不超过578, 终发行股份的数量以国有资产管理部门及中国证监会核准的发行数量为准。167.10万元、顺义新城80.71%的股权；都城伟业持有的鼎荣茂华70.00%的股权；以及世纪恒美持有的重庆鲁能英大30.00%的股权。宜宾鲁能65.00%的股权、即7.21元/股。846.13万元，代办进出口证任何与之相的声明均属虚不实陈述。具体如下：鲁能集团、本公司实际控制人仍为国网公司。
与其全资子公司都城伟业均为本公司的关联方，宜宾鲁能65.00%的股权、都城伟业集团有限公司、根据《上市公司证券发行管理办法》、根据瑞华出具的《备考盈利预测审核报告》（瑞华核字[2014]第0号）本次交易后上市公司2014年度预计可实现归属于母公司所有者的净利润为133,广宇发展股票代码： 募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。108.07鲁能亘富100%股权19,
