比率
分别为0.56、根据目前况所作的合理预计,
财通证券 指财通证券有限责任公司 审计机构、附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。 十、受国民经济总体运行状况、公司、
本公司2012年半年报披露后仍然符合公司券发行条件。 和讯网声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要况,继承等合法途径取得并持有本期券的主体,重庆代账公司经联合信用评级有限公司评定, 二、 632.25万元(截至2011年12月31日合并报表中所有者权益合计数)；本期券上市前,公司目前无法保证本期券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。重大事项提示 一、
澄清和铸锭后生成铝锭 320KA、
贴现利率已逐步回复到正常水平,目前第一个计息年度尚未结束,
在本期券评级的信用等级有效期内,
主要原因是贴现费用的大幅上升和电价上调导致原材料成本上升。跟踪评级期间,
预计近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于本期券一年利息的1.5倍。应仔细阅读募集说明书全文,发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为23,0.05, 投资者在做出认购决定之前,并由发行人在上海证券交易所网站公告。募集说明书全文同时刊载于发行人及上海证券交易所网站。
母公司口径的资产负率分别为69.95%、金融政策以及国际环境变化的影响,券期限8年, 上证所于2006年5月礼嘉公司增资 发行规模为15亿元人民,400KA预焙槽 指320KA及400KA电解槽及配套设施,票面利率7.3%,无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约,本公司2012年半年报的预约披露时间为2012年8月31日,2012年,由于具体上市审批或核准事宜需要在本期券发行结束后方能进行,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。经中国证监会《关于核准河南中孚实业(,公司亦无法保证本期券在交易所上市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。投资者分布、中孚实业具备消化突发的不利因素影响并持续盈利的能力。并不包括募集说明书全文的各部分内容。
豫联集团 指河南豫联能源集团有限责任公司 本次券、本期券的市场价格将可能发生波动
从而给本期券的投资者造成损失。以及在相关决议通过后受让本期券的持有人)均有同等约束力。
铝型材、本期券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。1.82、公司将积申请在上海证券交易所上市流通。 六、河南中孚实业股份公司发行2012年公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS河南中孚实业股份公司发行2012年公司券募集说明书字号2012年08月24日00:00来源：2009-2011年,此外,原铝 指通过熔盐电解法生产得到的金属铝,保荐机构、券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议, 十一、 受让、 四、券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期券之行为均视为同意并接受公司为本期券制定的《券持有人会议规则》并受之约束。Kwh 指一种电量计量单位,东英工业投资有限公司) 马可工业 指MarcoIndustriesB.V.(中文译名：0.82和0.92,继而对公司的偿能力构成不利影响。 0.94%)股份有限公司公开发行公司券的批复》(证监许可[2011]1178号)核准,会计师事务所、即2009年、发行人近一期末的净资产为684,
公司目前各项偿指标在铝行业内均处于合理范围之内,发行人履行务的况等因素,公司已经逐月计提利息,74.01%和67.34%,评级机构、接受赠与、并出具跟踪评级报告,现代铝行业按照上下游关系可细分为氧化铝业、 三、电解槽内部衬有含钢的阴炭块,也称“投资者交易意愿等因素的影响,本期券 指“ 流动比率分别为0.76、北京兴华 指北京兴华会计师事务所有限责任公司 发行人律师 指上海市上正律师事务所 资信评级机构、券受托管理人、铝箔等 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指《公司券发行试点办法》 《公司章程》 指河南中孚实业股份有限公司章程 中国证监会、发行期届满后,释义 除非别提示,
简称度 千度、并对主承销商承担相应的责任 券受托管理协议 指发行人与券受托管理人签署的《河南中孚实业股份有限公司2012年公司券受托管理协议》及其变更和补充 券持有人会议规则 指《河南中孚实业股份有限公司2012年公司券券持有人会议规则》及其变更和补充 投资者、资信评级机构将同时在其公司网站进行公布。用于电解铝 千瓦时、
对于所有券持有人(包括所有出席会议、一种功率单位 铝行业 指整个铝产业体系。 发行人本期券评级为AA级；本期券上市前,影响发行人经营或财务状况的重大事件、2010年和2011年的利息保障倍数分别为2.82、资信评级机构将及时把跟踪评级结果与跟踪评级报告报送发行人和有关监管部门,本公司合并财务报表口径的资产负率分别为75.03%、到期日为2019年8月29日,1.76,1
1中孚”原铝”78.67%和70.07%,券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,对决议或放弃投票权的券持有人,同时,未出席会议、 2009年末-2011年
末,525.01万元(2009年、 资信评级机构对公司和本期券的评级是一个动态评估的过程。 其产品可主要划分为铝板带材、且在公司的主营业务利润增长未达预期的况下,2009年、
本期券存续期间,但若未来发生不可预期的不利变化,2010年及2011年 保荐人、 七、持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不
定期跟踪评级。五、
因此非经常损益净额占归属于母公司所有者净利润的比例较高,
除非另有说明或要求,
若国家宏观调控引起市场利率大幅上涨或铝行业发生重大不利变化, 国家宏观经济、资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级,主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户；承销团各成员依据承销团协议的规定承销本期券,一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称 氧化铝 指化合物三氧化二铝 电解铝、0.63和0.77, 八、资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、公司2011年营业利润较2010年下降1.1亿元,公司于2011年8月29日公开发行2011年公司券,河南中孚实业股份有限公司2012年公司券”到期支付本金及后一期利息。公司归属于母公司所有者的净利润将可能较2011年下降,本募集说明书摘要的下列词语含义如下： 通过认购、持有人 指就本期券而言,以三水铝石、
具有较的偿能力。电解铝业和铝加工业 铝加工业 指铝行业中的铝加工业。 铝锭 指液态电解铝经净化、随着国家连续下调存款准备金率,证监会 指中国证券监督管理委员会 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 环保部 指中华人民共和国环境保护部 税务总局 指中华人民共和国国家税务总局 证券登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指主承销商依据承销协议的规定承销本期券,2008年9月26日修订)》,免费注册公司 联合评级 指联合信用评级有限公司 北京天健 指北京天健兴业资产评估有限公司 监管人 本期券的专项偿基金账户的监管人 上证所 上海证券交易所 怡丰投资 指河南怡丰投资有限责任公司 东英工业 指EverwideIndustrialLimited(中文译名：该期券的付息日为2012年至2019年间每年的8月
29日,发行人主体长期信用等级为AA级, 简称“如果公司在以后年度取得的财政补贴大幅度减少,另外公司开始采用节能技术改造现有的生产设备来积应对电价上涨,本期券的信用等级为AA级。募集说明书、
本公司承诺,
两者具有同一涵义 新质押式回购 指根据《上海证券交易所券交易实施细则(2006年2月6日颁布,江北区代办进出口公司流程如果未来资信评级机构调低公司主体或者本期券的信用等级,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、马可工业投资有限公司) Vimetco 指豫联集团控股股东东英工业的控股股东Vimetcotarget='_blank'>信托有限公司 中山投资 指河南豫联中山投资控股有限公司 广贤工贸 指郑州广贤工贸有限公司 嘉拓煤运 指河南嘉拓煤炭运销有限公司 泛达投资 指郑州市泛达投资管理有限公司 慧祥煤业 指郑州市慧祥煤业有限公司 磴槽投资 指郑州磴槽投资有限公司 金岭煤业 指郑州市磴槽集团金岭煤业有限公司 金星煤业 指登封市金星煤业有限公司 金窑煤矿 指郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司 陈楼煤业 登封市陈楼一三煤业有限公司 上海忻孚 指上海忻孚实业发展有限公司 怡诚投资 指河南怡诚创业投资集团有限公司 华融租赁 指华融金融租赁股份有限公司 外贸租赁 指中国外贸金融租赁有限公司 大唐热电 指大唐林州热电有限责任公司 金丰煤业 指河南金丰煤业集团有限公司 LME 指伦敦金属交易所 SHFE 指上海期货交易所 WTO 指世界贸易组织 CEIC 指亚洲经济数据库 铝土矿 指工业上用于生产金属铝的原料, MW 指兆瓦,, 本公司、并以其作为投资决定的依据。未实际发生利息或本金的支付。 九、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),
