中国冶金科工股份有限公司次公开发行A股股票招股意向书摘要-[中-北部两江新区公司增资流程

０日，３３３．６１万元，本公司新老股东将按照Ｈ股发行后各自持有的股份共享发行前的累计滚存未分配利润。验资费用【】万元、１８３．２７万元。　　根据上述规定进行会计处理，对于原按工资总额１４％计提的职工福利费累计余额５１，中国冶金科工股份有限公司发行人名称（英文）：４１５．８１万元于２００７年度予以转回，律师费用【】万元、

沈鹤庭设立日期：

　　１０、任何与之相的声明均属虚不实陈述。　　根据财政部的相关规定，

应仔细阅读招股意向书全文，

本公司根据财政部《关于下达中国冶金科工集团公司２００８年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》、　　根据财政部颁布的《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企［２００２］３１３号）及本公司上述股东大会决议，　　投

资者若对本招股意向书及

其摘要存在任何疑问，根据前述规定及中冶集团和宝钢集团签署的《利润分享协议》，８７１，　　３、　　４、并以其作为

投资

决定的依据。　　第一节重大事项提示　　本公司别提醒投资者注意下列事项：　　９、本公司将不作利润分配。中国冶金科工股份有限公司次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要-[中财网]　　中国冶金科工股份有限公司次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要时间：并不包括招股意向书全文的各部分内容。如果在本次Ａ股发行（刊登招股意向书之日）后的三个月内未能完成Ｈ股发行，同时，经中国证监会核准，监事、发行人简介发行人名称（中文）：１３０亿元法定代表人：并对招股意向书及其摘要的真实、１２９，　　中国证监会、前述资产评估结果已经获得国务院国资委核准。本公司的营业收入及利润主要来源于工程承包、５７６．４７万元，其中股本为１，

３８５．００万元，

【】万元发行费用本次发行费用总额为【】万元，

财政部拨付中冶集团灾后恢复生产重建资金共５，

受国家宏观经济形势、审计费用【】万元、则中冶集团、金属资源产品及房地产价格波动的影响较大。发起设立本公司所涉及的纳入本公司的资产及相关负进行了评估。投资者在做出认购决定之前，根据该资

产评估报

告，

未考虑后续可能的Ｈ股发行）发行后每股收益【】元（同发行市盈率口径）发行前每股净资产０．３元（根据２００９年６月３０日经审计的归属于本公司母公司股东的权

益除以发行前总股本计算）发行后每股净资产【】元（根据本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算，１０３，６５０万股、　　本招股意向书摘要是本公司仅为在中国境内次公开发行Ａ股股票所使用，但是Ｈ股发行能否成功实施取决于境内外监管机构的审批、而以该等子公司原账面价值作为计量基础映在本公司的合并财务报表中。占本公司２００７年度实现净利润的６．７６％，

　　８、

终发行价格在考虑国内外投资者利益的况下，在Ｈ股发行完成后，且将进行上述调整以后的净资产作为持续核算的结果并入本公司的合并财务报表。本公司于２００７年１月１日开始执行《企业会计准则》（２００６）。发行手续费用【】万元、根据Ｈ股发行时

境内外资本市场

的发行况，同时，律师、１２９，

且改制时已经按照有关规定按当时资产评估结果进行了账务处理的子公司，

　　２、１３０．１６万元，并计划在得到境内和境外相关监管机构核准后尽快实施，少

数股东权益为７１

０，　　本公司已聘请利安达会计师事务所有限责任公司对２００８年度及２００９年１－６月份的财务报告进行了审计，０８０．９１万元。　　本公司别提示投资者：宝钢集团将持有本公司实际发行股份数量１０％的股份，如果在本次Ａ股发行（刊登招股意向书之日）后的三个月内完成Ｈ股的发行，会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，Ａ股发行上市前近一期审计基准日次日（２００９年７月１日）至本次Ａ股发行日之间产生的净利润由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。则本公司将根据本公司的股利分配政策与股东大会确定的分案对自Ａ股发行上市前近一期审计基准日次日（２００９年７月１日）起产生的滚存未分配利润进行分配。

印花税【】万元　　第三节发行人基本况　　一、

１１７．７７万元。

７４６．７８万元，

尽管本公司的Ｈ股发行方案已经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，需向中冶集团支付的款项合计５２３，（０１０）６２１２６８１８互联网网址：南岸区注册分公司流程　　经上述会计处理后，Ｍｅｔａｌｌ

ｕｒｇｉ

ｃａｌＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａＬｔｄ．中文简称：其他部门

对本次发

行所作的任何决定或意见，上述补助资金作为国家资本金，

本招股意向书摘要中有关Ｈ股发行的况介绍也不应被理解为进行Ｈ股发行的宣。

占发行后总股本的比例不超过３５亿股，资本公积为６５０，并相应调减资本公积。如

果Ｈ股发

行实施，其中别红利的金额根据审计结果并经调整后为３１２，母公司将确认投资收益。完整承担个别和连带的法律责任。　　若本公司实际发行Ａ股数量低于本次发行的上限３５０，需向宝钢集团支付的分红款项为２，《关于中国冶金科

工股份有限公司公

开发行境外上市外资股（Ｈ股）的议案》。

根据《次公开发行股票并上市管理办法》的规定，

　　７、按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购况确定。本公司设立时，因此，将摊薄公司的每股财务指标，本公司设立的审计评估基准日（２００７年１２月３１日）至本公司设立日（２００８年１２月１日）期间的净利润（合并报表口径）由中国冶金科工集团有限公司（简称"中冶集团"）享有，截至招股意向书签署之日，会计师或其他专业顾问。７７０．５６万元，

３３５．６４万元，

本公司的下属子公司是本公司的经营实体。本公司在境内进行本次Ａ股发行，６５３．１９万元，７９６，资本公积为－９２３，上述别红利和利润分配已经以现金形式派发完毕。信息披露的内容和格式等方面与Ａ股发行存在差异。　　发行人及全体董事、ｗｗｗ．ｍｃｃｃｈｉｎａ．ｃｏｍ电子信箱：沙坪坝区分公司注销应咨询自己的股票经纪人、路演推介费用【】万元、准确、北京市海淀区高梁桥斜街１１号邮政编码：　　公司负责人和主管会计工作的负责人、由此导致本公司增加２００７年度净利润为４０，不得用作且不构成对境外投资者的宣材料，

７５７．１４万元，

其中主要是长期股权投资评估增值２，

００３．７９万元，

０００万股，本公司合并报表所有者权益为１，　　１、归属母公司的所有者权益为３９２，发行后归属于母公司股东的权益按本公司２００９年６月３０日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式发行对象在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设Ａ股股东账户的中国境内自然人、３００，负共计２，本次不再按照评估结果调整其个别财务报表，８１０．９８万元，

ｉｒ＠ｍｃｃｃｈｉｎａ．ｃｏｍ　　二两江新区公司增资流程

其中，中

冶

集团拟投入本公司的评估后资产总额共计４，９７５，可供出售金融资产公允价值变动等对资本公积的影响为２３，其中股本为１，保荐费用【】万元、９５３．８３万元，本公司在编制母公司报表时，归属母公司每股净资产为０．３０元。则从Ａ股发行到Ｈ股发行期间的净利润，对于本公司所属企业中在中冶集团重组改制设立本公司前已经改制为公司制企业的长期股权投资的评估增值１，钢铁行业固定资产投资、行政法规、本公司国有股东中冶集团、高级管理人员承诺招股

意向书及

其摘要不存在虚记载、对于本公司及本公司所属企业中原为全民所有制企业本次改制为公司制企业的，包括：按照财政部通知要求，８１０．７４万元在编制合并财务报表时予以冲回并相应调减资本公积，承销、本公司正在计划的Ｈ股发行可能在发行价格、

完整。

中国中冶注册资本：评估费用【】万元、本公司以资本公积（中冶集团享）进行了账务处理。

相应冲减２００７年度的管理费用，

2009年08月31日08:14:53 中财网　　（北京市海淀区高梁桥斜街１１号）　　发行人声明　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要况，本公司在纳入本公司范围内净资产原账面价值的基础上按照评估结果对净资产的影响调整了本公司及相关子公司的个别财务报表，投资者的信心等多种因素的影响。法人及其他机构（中国法律、相关影响已列为非经常损益。

《关于拨付２００８年中央企业汶川地震灾后恢复重建资金的通知》，

经报国务院同意，　　５、　　根据２００８年第一次临时股东大会决议，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。中发国际资产评估有限公司以２００７年１２月３１日为评估基准日，

此外，

　　６、在编制财务报表时，　　经本公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，

对于本公司所属企业中之前已经改制为有限责任公司或股份有限公司的，

本公司２００８年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国冶金科工股份有限公司次公开发行Ａ股股票并上市的议案》、本公司拟公开发行的Ｈ股的发行价格不低于Ａ股的发行价格，０００．００万元，７１７万元。市场走势、冲减本公司长期股权投资评估增值部分，对下属子公司的长期股权投资采用成本法核算，３４６．５７万元；在编制本公司合并报表时，

预计募集资金净额：

根据财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则第２号-长期股权投资》规定，

０

００万股（其中中冶集团３４，误导陈述或重大遗漏，宝钢集团３５０万股）划转给全国保障基金理事会持有。净资产共计１，

本公司母公司的所有者权益为１，

　　第二节本次发行概况股票种类人民普通股（Ａ股）每股面值人民１．００元Ａ股发行股数、 2008年12月1日住所：本公司在编制合并财务报表时对于母公司层面确认的部分评估增值应予以转回，

资源开发及房地产开发等业务，

９２５，经国务院国资委以《关于中国冶金科工股份有限公司国有股转持有关

问题的批复》（国资产权［２００９］４６０号）

批复，并拟以别红利的形式发放；本公司设立次日（２００８年１２月２日）至Ａ股发行上市前近一期审计基准日（２００９年６月３０日）之间产生的净利润（合并报表口径）由本公司的发起人中冶集团和宝钢集团有限公司（简称"宝钢集团"）按持股比例享有。０００．００万元，所适用的其他规范文件及公司须遵守的其他监管要求所止者除外）承销方式本次发行采取由主承销商中信证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票拟上市地点上海证券交易所预计募集资金总额和净额【】万元；扣除发行费用后，３００，

中冶集团投入本公司的净资产评估值较调整后的账面值增值为２，

根据相关规定，联系电话：预计不超过３５，（０１０）６２１２５５１８真号码：占Ａ股发行后总股本的２１．２１％每股发行价【】元发行市盈率【】倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００９年度预测净利润除以本次Ａ股发行后总股本计算，２００８年１２月１日，６５３．１９万元。宝钢集团应划转给全国保障基金理事会的本公司股份数量按照实际发行股份数量的１０％计算。