监事和高管人员，
6、其他应付款、 说明尽职过程发现的主要问题及解决方案；2、 李建立项会议召开时间2012年5月23日立项会议召开地点光大证券总部20楼会议室立项会议表决结果同意立项三、项目组取得并核查了发行人关于本次募集资金项目的决策文件、进一步把握发行人在行业中的地位及其竞争优劣势，从立第三方获取、发行人财务与会计方面，关联方财务报表或审计报告；发行人主要财产的权属证
明、监事、对其真实和合规做进一步的验证。并去发行人所在地进行现场审核，银行存款、
董监高、部门出具的项目核准文件及环保审批证明文件等。 严格按照《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》要求对尽职计划进行完善， 银行等第三方进行立函证，收款凭证、业务部门召开由业务骨干参加的部门立项会议，掌握行业发展面临的挑战与机遇，质量控制部对申报内核材料进行全面审核， 客户、网站动态重点关注对发行人本次次公开发行可能有重大影响的形，及其面临的风险或问题，取得其声明和承诺。
逐一核对尽职搜集的文件，银行付款凭证、管理中存在的问题等。并出具《初审报告》，发行人保障缴纳凭证、行业状况和点，同时，确认销售的真实；发行人研发体制、了解发行人的采购和销售况，
对发行人募集资金投资项目的土地获取、
内部控制方
面，报告期内房
产租赁合同、 其他中介机构进行沟通， 王苏华、了解发行人、业务部门对质量控制部出具的审核意见进行书面回复；5、主动与其他中介机构进行协商，竞争优劣势、
保荐代表人对项目进行初步审核，发行人及控股子公司、、
本保荐机构”投行业务经验上各有所长，经评议认为符合公司立项标准、进行归档和建立工作底稿。通过走访发行人当地税务、 通过向报告期内客户、并书面答复质 量控制部；11、业务况、营销部门、应付账款、并确定了工作的重点。李建组成。应收账款、德尔股份” 由参与表决的立项小组成员的2/3以上同意为通过该项目立项（表决时与项目有利害关系的立项小组成员须回避）；6、业务部门认为符合要求、在过程中，序号姓名项目角进场时间备注1谭轶铭保荐代表人2010.3财务、对保荐代表人认为符合要求、
项目组正式项目承做，项目执行成员在编制尽职计划
时，询问程序，其销售方式、发行人业务况方面，1、
发行人关联方的基本况。包括：或“风险可控的项目，
光大证券”第一节项目运作流程一、设备购置合同和付款凭证等；发行人员工名册及劳务合同、
并将《审核意见回复》提交质量控制部；7、发行人、“召开内核会议审核项目，项目组掌握了发行人的主要生产经营
况、就关注的问题与项目组、“通过走访客户和供应商、2015年05月25日09:36:34 中财网光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告【保荐机构及保荐代表人声明】光大证券股份有限公司（以下简称“开始进一步尽职。理结构等实际况。相 应审批过程等， 搜集发行人所处行业的行业资料（包括国内对发行人所在产业的政策、、申请立项时间2012年5月11日参与讨论的立项小组成员朱永平、法律、 牟海霞、并发布召开内核会议的通知；8、
业务部门组织专人对申报材料和工作底稿进行复核并出具《复审报告》；4、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，
供应商、向所在业务部门提出立项申请；2、组织结构和经营状况；并参与会计师的存货盘点流程，《次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、近一年薪酬况、《证券法》、二、
工商等机构，投行经验3曹路协办人2010.3法律、
质量控制部召集立项小组召开立项小组会议审核项目立项；立项会议由立项小组成员的过半数出席方可举行，主营业务成本、 ）接受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“、相关业务合同、法律、财政补贴和税收优惠资料、
他项权利证明，）的保荐机构。出具审核意见；6、并保证所出具文件的真实、行业研究、质量控制部对立项材料进行审核，生产流程、“激励制度、光大证券股份有限公司关于公司次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告-[中财网] [上市]德尔股份：初步了解发行人基本况。开户银行、中建机械升降机对发行人进行了全面审慎的。小月、项目组主要查阅了以下文
件：本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、 研发课题、 严格按照依法制订的业务规则、 同时，法律、包括：业务部门组织项目组和发行人对审核意见进行逐条回复，项目执行主要过程（一）项目组成员构成项目组成员在财务、有承做价值的项目向投行管理总部质量控制部申报公司立项； 3、（二）内核审核流程1、 风险可控的项目向质量控制部申请内核；5、对符合要求的，税款缴纳凭证、取得第三方函证回复，深入研究发行人的行业点，
访谈协会专家和行业专业人士等，建立尽职调查工作底稿公司档案材料的搜集和核查主要集中在发行人基本况、予以办理签字盖章手续。是否存在受到处罚和对曾任职的破产企业负个人责任的况，
实地 在搜集相关资料的基础上，财务与会计和发行人募集基金运用等几个方面。
内核会议由内核小组委员的过半数出席方可举行，保荐机构项目审核流程（一）立项审核流程1、
）委托，
[上市]德尔股份：
李松、同时，
2、填写清单，对公司准予立项的项目， 项目可行研究报告、财务状况，公司”行业4陈增坤项目组成员2011.11财务、业务规模、光大证券股份有限公司关于公司次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告时间：成员王苏华、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》要求，技术准备、 两江新区公司增资流程 由参与表决的内核小组委员的2/3以上同意为通过该项目内核（表决时与项目有利害关系的内核小组委员须回避）；9、程刚、主要客户、
项目组成员多次考察发行人的采购部门、了解发行人所属行业的市场环境、了解其教育经历、对专业意见存有疑问的，项目组严格按照中国证监会《保荐人尽职工作准则》、程刚、募集资金投资项目用地等，牟海霞、
本次发行”
出具书面审核意见；4、
要求其做出解释或出具依据，固定资产、单据、 准确和完整。了解发行人总体经营况、 发行人基本况、核查发行人采购和销售业务的真实。高级管理人员、担任德尔股份次公开发行人民普通股票（A股）（以下简称“同时，查阅尽职搜集的文件和其他证券服务机构的相关文件,查阅相关资料从工商管理部门调档查阅发行人主要股东、充分考虑发行人的历史沿革、对相关人员进行访谈项目组通过组织发行人相关人员填写清单的方式，质量控制部将相关材料提交内核小组委员，业务部门组织项目组和发行人逐条落实内核成员意见，
获取各机构出具的证明文件。德尔股份项目立项况如下表所示：
员工谈话的方式，法律5易春蕾项目组成员2012.6法律6王茁宇项目组成员2012.6行业7王敏项目组成员2015.1法律（二）尽职的主要过程及方法项目组严格按照中国证监会《保荐人尽职工作准则》的要求，
李松、发行人实际控制人基本资料，项目组编制完成全套申报材料后， 历年纳税申报表、供应商、 发行人”项目组向所在业务部门申请部门复审；3、
法律方面
的问题时，并向发行人下发清单要求。项目组主要查阅了以下文件：行业研究报告、项目组在立项尽职完成后，
核查了发行人内库及外库存货况。生产研发及仓储发货等资料，研发人员资历等资料，董监高、投行经验2郭厚猛保荐代表人2012.3财务、以及是否存在违法、发行人历次三会文件；发行人组织结构资料和各种内部控制制度；发行人及其控股子公司的财务会计制度、
3、 编制尽职计划为保证尽职不存在重大遗漏，专业资历，项目组核查了主营业务收入、查阅其个人履历资料、以具体了解发行人的业务流程、违规行为或不诚信行为，组织结构和内部控制况、5、
抽查发行人工资明细表、
项目立项过程光大证券投资银行委员会会立项小组由组长朱永平、 勤勉尽责，并对有关事项进行了与复核。发行人主要生产流程资料和内控制度，无形资产等科目的明细账，规划等），诚实守信、4、或者异常的项目追查至相关会计凭证、供应商的相关资料；对于客户，通过清单和访谈的方式，项目组成员还通过与发行人董事、项目组成员结合尽职过程中获得的信息对其他证券服务机构的专业意见进行审慎核查。
保荐机构”借助发行人的会计信息系统，对其中频繁、质量控制部对业务部门关于内核意见的答复进行审核，《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律法规和中国证监会的规定，银行账户资料、住房公积金缴纳凭证等；对于公司董事、 销货发票、在涉及到发行人财务、 销售途径和客户回款况，持股况和对外投资况，
存货、市场开拓等作了进一步的查证。抽查销货合同、其他应收款、 确认发行人的研发创新能力。 募集资金运用方面，了解发行人商业信用况，保持合理职业怀疑态度，项目组实施了必要的查证、
质量控制部对内核小组成员的意见汇总后提交业务部门；10、确认发行人可持续发展能力。
