联发集团有限公司公开发行公司券申请文件募集说明书摘要1-2-5（一）发行概况一、
联发集团有限公司2015年公司券（第二期）募集说明书摘要联发集团有限公司2015年公司券（第二期）募集说明书摘要日期：4、 不向发行人原有股东进行配售，为人民元本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（有关法律、 15、企业会计准则解释以及其他相关规定交易日指上海证券交易所的营业日法定节日或休息日指中华人民共和国的法定及指定节日或休息日（不包括香港别行政区、 承销方式：1根据联发集团有限公司《公司章程》，中银国际证券有限责任公司北环公司增资
发行人基本况公司名称：发行人、
本期券的信用等级为AAA。付息日：不计复
利。核准，澳门别行政区和台湾地区的法定节日和/或休息日）工作日指每周一至周五，期自中国证监会核准本次券发行之日起十二个月内发行完毕，本次发行的有关机构（一）发行人：剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，
8、
5、募集资
金用途、在兑付登记日当日收市后登记在册的本期券持有人， 发行人的主体信用等级为AA+，18、法规的规定，本期券本息的支付方式按照券登记机构的相关规定办理。均有权就所持本期券获得该付息登记日所在计息年度的利息。公司董事会审议通过了《关于发行2015年度联发集团有限公司公司券方案的议案》，联发集团有限公司公开发行公司券申请文件募集说明书摘要1-2-63、
12、
票面金额为100元的公司券券持有人指根据券登记机构的记录显示在其名下登记拥有联发集团有限公司2015年公司券的投资者人、本次券发行募集资金全部用于偿还金融机构借款及补充流动资金。信用级别及资信评级机构：兑付日：券受托管理人
：近三年及一期指2012年、保证人、到期一次还本，
利息登记日：牵头主承销商、
法规止购买者除外）。并以其作为投资决定的依据。至商品房承购人所购住房的房屋产权证及押登记手续办妥后并交银行执管之日止募集说明书指发行人根据有关法律、 26、上市和交易流通安排：公司、不含法定节日或休息日预售指房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，、中国银行股份有限公司厦门湖里支行账户： 应仔细阅读募集说明书全文，17、募集资金专项账户：
采用分期发行方式。
券利率及付息方式、按面值发行。11、在券续存期内固定不变。本次发行的基本况及发行条款1、21、2015年8月27日，投资者在做出认购决定之前，联发集团有限公司2015年公司券（第二期）。本次券发行规模不超过20亿元（含20亿元），发行方式、23、 三、发行对象：公司拟向中国证监会申请面向合格投资者公开发行的总金额不超过20亿元、人民21亿元整设立时间：期限自保证合同生效之日起，2、
券品种和期
限：联合信用指联合信用评级有限公司上交所指上海证券交易所招商地产指招商局地产控股股份有限公司保利地产指保利房地产（集团）股份有限公司万科指万科企业股份有限公司金地集团指金地（集团）股份有限公司联发集团有限公司公开发行公司券申请文件募集说明书摘要1-2-4中粮地产指中粮地产(集团)股份有限公司中航地产指深圳中航地产股份有限公司阶段指房地产企业按照房地产经营惯例为商品房承购人提供押。本期券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期券票面总额；本期券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的本期券票面总额×票面年利率。董事会为决策的高权力机构。25、法规为发行本期券而制作的《联发集团有限公司公开发行公司券募集说明书摘要》《券受托管理协议》指《2015年联发集团有限公司公司券之券受托管理协议》《券持有人会议规则》指《2015年联发集团有限公司公司券之券持有人会议规则》《评级报告》指联合信用出具的《联发集团有限公司2015年公司券信用评级分析报告》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《公司券发行与交易管理办法》企业会计准则指财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、本期券由厦门建发股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证。配售规则：2015-09-22联发集团有限公司公开发行公司券申请文件募集说明书摘要声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要况，本期券自发行日开始计息，
根据公司的发展状况和资金需求，证监许可【2015】2009号”厦门市湖里区湖里大道31号法定代表人：募集资金用途：偿措施等事项。除非另有说明， 公司董事长决定将券本金总额不超过20亿元的公
司券分期发行。2014年及2015年1-3月份A股指获准在境内证券交易所上市的以人民标明面值、本期券采用单利按年计息，本期发行规模为10亿元。后一期利息随本金的兑付一起支付。发行规模及分期发行安排：自中国证监会核准本次券发行之日起二十四个月内发行完毕。税务提示：本期券的期限为5年。则顺延至其后的第1个交易日）。决定向中国证监会申请发行不超过20亿元的公司券。 本期券票面年利率通过簿记建档方式确定，本公司、公司不设股东会和监事会，本期券存续期间，公司券发行核准况年3月26日，
经中国证监会“起息日：根据国家有关税收法律、24、上市和转让场所、
以人民认购和进行交易的股票元指如无别说明，
本期券发行上市安
排本期券发行的重要日期安排如下：本期券发行采取网下面向合格投
资者询价配售的方式，中银国际证券有限责任公司。1983年10月18日二、陈龙注册资本：兑付登记日：事项时间募集说明书及发行公告刊登日期2015年9月22日发行日2015年9月24日预计发行/网下认购期限2015年9月24日-2015年9月25日五、联发集团有限公司住所：内容包括本期券的发行规模、
具体上市时间将另行公告。实名制记账式公司券。发行方式、券票面年利率确定方式：本期券发行结束后，7、况：公司将在中国境内公开发行不超过20亿元的公司券。22、下列简称具有如下含义：联发集团有限公司公开发行公司券申请文件募集说明书摘要1-2-8四、14、联发集团指联发集团有限公司董事会指本公司董事会公司章程指《联发集团有限公司章程》本期券指2015年联发集团有限公司公司券（第二期）本次券指根据公司2015年3月26日的董事会决议，本期券票面金额为100元，
陈龙联系人：券名称：在利息登记日当日收市后登记在册的本期券持有人， 决议
的有效期、2013年
、投资者投资本次券所应缴纳的税款由投资者承担。 发行日：计息期限(存续期间)： （二）牵头主承销商、重庆公司核名9、根据公司董事会的授权，建发股份指厦门建发股份有限公司建发集团指厦门建发集团有限公司厦门市国资委指厦门市人有资产监督管理委员会国务院指中华人民共和国国务院中国证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部国土资源部指中华人民共和国国土资源部人民银行指中国人民银行中国银监会指中国银行业监督管理委员会国家统计局指中华人民共和国国家统计局券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司主承销商指中银国际证券有限责任公司、本期券计息期限内每年的9月24日为该计息年度的起息日。13、自2015年起每年9月24日之前的第1个交易日为本期券的利息登记日。开户行：券品种及期限、真：巴南区办执照
819、每年付息一次，小明、
本期券的计息期限为自2015年9月24日至2018年9月23日止。还本付息方式：
联发集团有限公司公开发行公司券申请文件募集说明书摘要1-2-7
16、 法规为发行本期券而制作的《联发集团有限公司公开发行公司券募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、并不包括募集说明书全文的各部分内容。采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。
募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。券形式：本期券发行的对象为合格投资者，由承购人支付定金或房价款的行为报告期、20、6、
具体的发行方式及配售规则视发行当时交易所具体发行上市规则而终确定。2020年9月24日前的第6个交易日为本期券本金及后一期利息的兑付登记日。联发集团有限公司公开发行公司券申请文件募集说明书摘要1-2-3释义在本募集说明书摘要中，其后颁布的企业会计准则应用指南、经联合信用综合评定，均有权获得所持本期券的本金及后一期利息。本期券存续期间，本期券由主承销商组织承销团，联合信用将在本期券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。自2016年起每年9月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节日或休息日，票面金额及发行价格：发行人将尽快向上交所提出关于本期券上市交易的申请。 支付方式：王放电话：网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档况进行券配售。联发集团有限公司住所：券受托管理人：0元注册公司支付金额：招商证券股份有限公司券受托管理人指中银国际证券有限责任公司发行人律师指北京市竞天公诚律师事务所审计机构指致同会计师事务所（殊普通合伙）资信评级机构、2020年9月24日（如遇法定节日或休息日，
