综合考虑香港新辉投资多年及苏州光韵达目前拥有的市场份额、该协议在本次收购经公司董事会审议通过后生效。

713，

832.18负合计1，转让方

自行承担出售股

权的所得税，222.46流动负8，并依据其出具的审计报告为基础，除拥有苏州光韵达25%股权外，审计报告，本次付款采取分期付款方式进行，（二）交易各方的基本况21、   每个激光工作站在快速响应和售后服务上优势互补，

吕彦虹女士持有1股。

元项目2011年12月31日2010年12月31日资产合计43，具，深鹏所审字4(2012)0264号”000万元用于永久补充流动资金。办理有关法定手续所发生的手续费由双方或标的公司依法承担，

信达证券”

生产和销售SMT生产线装配用辅助工装、379.21所有者权益合计32，交易标的的经营

状

况经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字(2012)0264号审计报告，市场占有率较高，   在本

次股

权转让完成后，香港新辉股东马达为先生也未曾参与前述本公司控股子公司的具体经营管理，146，

123.46万元。

根据该协议约定，（1）自双方《股权转让协议》签订之日起七个工作日内，

068，

截至本核查意见签署日，

  凤凰网财经字号:T|T0人参与0条评论印转发信达证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司使用部分超募资金收购苏州光韵达光电科技有限公司25%股权并增资的核查意见信达证券股份有限公司（以下简称“《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规定，并出具了深鹏所验字[2011]第0176号《验资报告》。   974，   953.5135，898.51，700万股，确定公司以人民1，苏州光韵达简要利润表单位：苏州光韵达”   经双方商定，）是一家注册于香港的公司，经双方协商，光韵达次公开发行募集资金况光韵达次公开发行股票并在创业板上市已经中国证券监督管理委员会“

2000年7月26日至2012年7月25日注册地址：

有比较成熟稳定的客户。确定公司以人民1，250，   信达证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金收购苏州光韵达光电科技有限公司25%股权并增资的核查意见2012年03月24日00:07来源：500万元对苏州光韵达进行现金增资，立即注册凤凰卫视资讯财经娱乐体育时尚健康亲子汽车房产家居科技旅游读书教育文化历史事博客论坛公益佛教星座凤凰网财经>上市公司公告>正文站内站内站外证券汽车光韵达：光韵达华东地区是以苏州为中心，529，

  杭州光韵达光电科技有限公司30%的股权、

  763.994，未来公司业绩增长预期等因素，

3、

849.50元转增注册资本，生产SMT激光模板和激光高精密度和高精细制造技术的研究、470，528，453，签订交割确认书后七个工作日内，客户资源、228，三、396.11万元，

公司在华东区已有6个激光加工站点，

本公司拟使用超募资金人民2，此次收购及增资，实际募集资金净额为19，500新辉科技有限公司25%2，174万元收购昆山明创100%的股权，

000港元，

并于2012年3月22日签署了相关《股权转让协议》。   光韵达”公司

以

人民2，   苏州光韵达将成为公司的全资子公司。光韵达超募资金的使用况2011年11月15日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，昆山设立激光礼嘉公司增资   上海、632，经营以上同类产品的进出口业务。公司已对募集资金采取了专户存储制度。593.42利润总额6，或“协议主要内容公司已与股权转让方香港新辉于2012年3月22日签订了收购苏州光韵达25%股权的《股权转让协议》，推动公司未来发展战略目标的达成。   （四）本次交易的目的1、   公司于2011年6月8日向公开发行人民普通股（A股）1，江苏省苏州高新区鹿山路369号国家环保高新技术产业园5栋注册资本：

  同时苏州光韵达使用未分配利润人民18，

上述股权收购款已实际支付835.65万元。二、苏州光韵达将成为公司全资子公司；在本次股权转让完成后，500万元收购苏州光韵达25%的股权。发行价格每股12.98元，本次增资完成后，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。收购前公司持有苏州光韵达75%股权，2、公司向转让方支付股权转让款人民1，   香港新辉”交易对方（股权转让方）的基本况新辉科技有限公司（以下简称“除上述外，香港新辉”《公司章程》等有关规定，

）的保

荐人，0003、

5003合计100.00%10，

其中超募资金人民11，012，截止2011年12月31日，   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、本次股权收购尚属董事会审议范围，因此本公司及子公司对香港新辉不存在重大依赖。   光韵达本次超募资金使用计划根据发展需要，

本次收购完成后，

2、896，500万元收购香港新辉持有的苏州光韵达25%股权，香港新辉实际控制人马达为先生主要从事绘画及绘画教学工作。还持有本公司控股子公司天津光韵达光电科技有限公司25%的股权、收购完成后，638，233.968，   不需提交股东大会审议。   一、以及相关产品的技术开发、，

信达证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金收购苏州光韵达光电科技有限公司25%股权并增资的核查意见_财经_凤凰网凤凰网页手机凤凰网新闻客户端注册登录关闭账号密码没有账号？

  深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年6月2日对公司本次发行募集资金到位况进行了审验，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、   公司拟收购苏州光韵达25%的股权，文核准。未来公司业绩增长预期等因素，分别在苏州、   核查况及保荐意见如下：   光韵达：增资款项主要用于建设华东区精密激光综合应用产业化基地及添置设备。不拥有任何全资或控股子公司。）作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“020.8720，出资额出资额股东名称持股比例（折人民元）（折美元）深圳光韵达光电科技股份有限公司75%7，注册地址为香港中环德辅道中100号伟业商业大厦一楼及二楼，638，742.17营业利润6，有限责任公司（中外合资）法定代表人：5、对光韵达本次使用部分超募资金收购新辉科技有限公司（以下简称“客户资源、香港新辉系投资公司，注册资本

1

0，公司以货方式受让股权，999股，350，   PCBA目检罩板等自产产品，

529，

2、（一）交易概述1、150.50元）公司类型：766.983，每股面值1港元，   香港新辉未曾发生其他对外投资行为，具体如下：实现加快自身扩张，使用

超

募资金2，南京、本次收购已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

150，

侯若洪经营范围：元项目2011年2010年主营业务收入29，648.55净利润6，   公司向转让方支付股权转让款人民450万元；（2）自双方完成股权交割，050万元。000股，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、150.51，证监许可[2011]735号”   苏州光韵达注册资本变更为人民5，）25%股权并增资事项进行了核查，500万元收购苏州光韵达25%的股权。000万元。500万元对苏州光韵达进行现金增资，   交易标的基本况公司名称：318，   公司拟使用超募资金人民1，有利于与同行的面对面竞争优势。   6、4、   交易定价依据依据深圳鹏城会计师事务所出具的截止2011年12月31日的“

  386.1822，

420.994，628，798，杭州、重庆代理报税符合光韵达发展战略需要。719，印花税依法各自承担。   夹、并已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，683，489，公司已发行股份10，   终转让价格将以2011年12月31日为审计基准日，公司”2571.79，

苏州光韵达光电科技有限公司经营期限：

由香港公民马达为先生和吕彦虹女士出资设立，   140，）持有的苏州光韵达光电科技有限公司（以下简称“聘请具有证券从业资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司对苏州光韵达进行审计，

美元135万元（折人民10，

  408.99流动资产22，开发和工业应用，其中马达为先生持有9，募集资金总额为22，525.2135，3、408.99(三）有关交易协议1、2、股权结构：生产和售后技术服务。苏州光韵达的主

要财务数据如

下：2011年12月30日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资收购昆山明创电子科技有限公司股权的议案》，公司拟使用超募资金11，

光韵达将通过此次收购后并增资，

股权转让款支付况根据合同约定，066.00万元，自身不从事任何具体业务，   综合考虑香港新辉投资多年及苏州光韵达目前拥有的市场份额、68

7.24苏州光韵达简

要资产负表单位：《募集资金管理办法》、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、苏州光韵达是长三角区域较早和规模较大的SMT激光模板企业，深圳光韵达激光应用技术有限公司25%的股权。